SK하이닉스, 7월 10일 나스닥 입성 노린다… 최대 45조 규모 ADR 발행

국내 반도체 대기업 SK하이닉스가 다음 달 10일 미국 나스닥 시장 상장을 목표로 최대 45조 원 규모의 미국주식예탁증서(ADR) 발행을 전격 추진합니다. 글로벌 인공지능(AI) 반도체 열풍 속에서 대규모 자금을 조달해 차세대 반도체 생산 능력과 첨단 기술 경쟁력을 단숨에 끌어올리겠다는 구상입니다.

24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, SK하이닉스는 ADR 발행을 위해 최대 45조 4,500억 원 규모의 신주를 발행할 계획이라고 공시했습니다. 이는 회사 전체 발행주식 수의 약 2.5%에 해당하는 물량입니다. 다만 최종 자금 조달 규모는 글로벌 기관투자자들을 대상으로 진행되는 수요예측 및 최종 공모가 산정 결과에 따라 추후 확정될 예정입니다.

이번 나스닥 상장을 통해 확보한 천문학적인 자금은 미래 반도체 시장을 선점하기 위한 핵심 설비 투자(CAPEX)에 전액 집중 투입됩니다. 구체적으로는 용인 반도체 클러스터 1기 팹(Fab) 건설을 비롯해 청주 P&T7 공장의 첨단 패키징 생산시설 구축, 최첨단 반도체 노광 장비 도입 등에 활용됩니다. 폭발적으로 늘어나는 HBM(고대역폭메모리) 등 AI 반도체 수요에 기민하게 대응하기 위해 필수 인프라를 선제적으로 확보하겠다는 포석입니다.

이에 따라 상장을 위한 제도적 행정 절차도 한층 빨라질 전망입니다. SK하이닉스는 조만간 한국거래소와 미국 증권거래위원회(SEC)에 관련 서류를 제출하고 본격적인 심사 단계에 돌입합니다. 증권신고서 효력이 발생하는 대로 해외 기관투자자 딜 로드쇼와 수요예측을 거쳐 최종 공모가를 확정 지을 방침입니다.

앞서 SK하이닉스는 지난 3월 이미 미국 SEC에 ADR 상장을 위한 등록신청서를 제출하며 미국 증시 진출을 위한 밑그림을 그려왔습니다. 이번 나스닥 상장이 성공적으로 마무리될 경우, 글로벌 자본시장 내 대규모 유동성을 직접 흡수함으로써 글로벌 반도체 전쟁에서 확실한 재무적 실탄을 확보하게 될 것으로 기대됩니다.